投信選股：業績亮眼+外資加碼=好股

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台股從227全球股災反彈至今，波段上漲逾400點，逐步面臨反彈滿足點，近期又將面臨季報公布期，選股更顯難度。 投信業者認為，第一季為產業傳統淡季，若業績相對突出，且外資逆勢加碼的個股，可望在多空分歧的盤勢中異軍突起。 元大投信基金管理部副總林明生預期，3月底至4月初財報效應衝擊可逐漸反應完畢，台股可望在此時見低點，上半年可偏重電子股的布局，傳產股下半年可望隨著中國大陸經濟情勢的好轉而上揚，屆時再逐步增加持股。 林明生指出，以目前台股的表現來看，由於較國際股市仍相對落後，台股近期呈現跌深反彈的抗跌力道，但接下來的財報表現仍是最大變數。觀察電子產業前二月的營運概況，整體營收表現普通，甚至部分大型股的營收表現不佳，預期季報公布前不易有大行情，但由於股價位置普遍不高，也不容易大跌。 保德信投信表示，台股基本面並未因這次全球股災而有太大變化，預估電子類股仍為今年主流；PC產業基本面自去年第三季已先落底起漲，下半年可望因Vista刺激出另一波PC換機潮，而Vista建議搭載記憶體容量至少1GB，預估將使台灣的DRAM模組廠、DRAM封測廠成為優先受惠族群。 保德信投信預估，2月份可能是晶圓代工產業營收谷底，未來可望逐季成長，且晶圓代工廠占台灣加權股價指數權值最重，使大盤指數下檔相對有所支撐。至於LED，原本第二季即為旺季，今年在商業應用方面更蓬勃發展，表現令人期待；EMS相關個股儘管近期在股災中跌幅較重，但以其歷史股價推估，目前已來到超跌區。
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